Perfetto Tips

Puoi allegare documenti digitali al tuo preventivo: lo sapevi?

Quando prepari un preventivo può essere utile allegare dei documenti interessanti per il cliente.

Il preventivo è infatti una proposta che deve risultare interessante, oltre che conveniente. Collegare documenti che completano le informazioni sull’impianto potrebbe essere la mossa giusta.

In questo modo infatti, permetti al cliente di avere una visione più completa dell’opera da realizzare.

Leggi la documentazione!

Allegati nel preventivo

Con Perfetto alleghi al tuo preventivo qualsiasi tipo di file e, inoltre, lo visualizzi facilmente.

 

Come allegare documenti nel preventivo di Perfetto

Vediamo quali sono le modalità di caricamento degli allegati:

1 inserimento  di un allegato libero

Perfetto permette di allegare nell’anagrafica di un preventivo documenti digitali a libera scelta.
Basterà semplicemente:

  • richiamare il preventivo
  • accedere alla sezione dei documenti
  • cercare il documento da allegare nel proprio pc
  • salvare l’allegato

2 inserimento di un allegato codificato

Con Perfetto è anche possibile allegare nell’anagrafica di un preventivo documenti digitali utilizzando la gestione dei file allegati codificati.

In tal caso si dovrà:

  • richiamare il preventivo
  • accedere alla sezione dei documenti
  • censire il tipo di allegato tra cui scegliere
  • scegliere il tipo di allegato
  • scrivere una descrizione libera
  • cercare il documento da allegare nel proprio pc
  • salvare l’allegato

Avere documenti allegati al proprio preventivo consente di proporre, mostrare e fornire quelle informazioni utili alla buona gestione della trattativa con il cliente.
Perchè quindi non utilizzarlo?

Perfetto: gestione degli allegati nel preventivo

Perfetto: allegare documenti nel preventivo

 

Vuoi completare anche tu i tuoi preventivi con files allegati?


scritto da

Condividi