Perfetto tips: importa preventivi da excel

Con Perfetto puoi importare preventivi da Excel: lo sapevi già?

Se fai molti preventivi, ti può capitare di utilizzare un’offerta che hai già strutturato in Excel.
E magari ti piacerebbe anche importarla nel sistema che usi per gestire la tua azienda.

Hai un preventivo già esistente in Excel che vuoi utilizzare nel sistema gestionale?

Ti aiuta Perfetto! La sua procedura di importazione crea automaticamente uno o più preventivi a partire dal tuo foglio di Excel.

Leggi come fare

importazione preventivi da excel nel sistema gestionale

Qual è l’esigenza da gestire?

Sappiamo che una tra le più diffuse pratiche presso gli impiantisti è l’uso di Excel per preparare offerte e proposte da presentare ai clienti.
Spesso le offerte da preparare sono tante, di conseguenza diventa impegnativo anche seguirle e controllarle.
Avere un sistema gestionale in cui importare i preventivi fatti con Excel diventa il modo che permette di ridurre i tempi di creazione e gestione delle proposte da presentare al cliente.

Cosa fa Perfetto?

Perfetto, tra le sue funzionalità, offre la gestione dei preventivi.

Non solo. Perfetto include una utile procedura per importare preventivi da Excel in modo da gestirli e controllarli con le funzionalità di un sistema gestionale completo.
La procedura infatti riesce ad associare in automatico i dati del file Excel con i campi gestiti dalla funzionalità di preventivazione.

Cosa viene associato?
L’intestazione della colonna e il titolo delle righe del file di Excel con il tipo componente del preventivo.

Che vantaggi hai a importare un preventivo in Excel?

I vantaggi sono relativi all’organizzazione del tempo e del lavoro:

1 riduci i tempi di caricamento dell’offerta
2 non devi ricreare un preventivo da zero
3 importi in automatico righe e colonne
4 importi in automatico i codici e le descrizioni degli articoli
5 riduci gli errori nella trascrizione dei dati

 L’importazione del preventivo da Microsoft Excel
Perfetto: procedura di importazione preventivi da Excel - associazione delle colonne al tipo componente

Un risparmio di tempo e risorse interessante!
Vuoi applicarlo anche tu?


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