Perfetto Tips: invia un estratto conto via email al cliente

Invii un estratto conto via email direttamente da Perfetto: lo sapevi?

Molti lavori che svolgi sono fatti in economia e, al termine delle attività, il cliente aspetta il tuo estratto conto.

Poter elaborare ed inviare l’estratto conto via email direttamente dal sistema gestionale è una comodità che facilita la gestione delle tue commesse.

Velocizza inoltre il tuo scambio di informazioni col cliente.

Con Perfetto puoi gestire questa esigenza: inviare gli estratti conto via email al tuo cliente.

Approfondisci!

estratto conto via email

A quali clienti puoi inviare Estratti Conto?

Perfetto, il sistema gestionale completo per impiantisti, ti permette di inviare all’indirizzo email del cliente gli Estratti Conto a lui intestati.

Questo è possibile quando l’opzione di invio sia esplicitamente abilitata per quel cliente.

E’ molto semplice: basta mettere un flag sull’apposita voce “Invia documenti tramite email” che compare nell’anagrafica del cliente.

 

Come invii il documento al cliente?

Con Perfetto puoi inviare i tuoi Estratti Conto in due modalità:

quando salvi il documento
l’invio degli Estratti Conto avviene in modo semplice ed automatico al salvataggio del documento stesso
quando vedi l’anteprima di stampa
puoi inviare il documento anche dall’anteprima di stampa che visualizzi da Perfetto

Il risultato finale è l’invio di una email al cliente con l’estratto conto allegato in formato pdf.

 

 Perfetto: l’invio di un Estratto Conto via email

 

Vuoi lavorare anche tu in modo più semplice?


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