Perfetto Tips: riferimenti incrociati nei documenti

Hai documenti collegati? Puoi gestirli con i riferimenti incrociati, lo sai?

Quando si gestiscono documenti gestionali, può capitare di avere un documento collegato ad un altro. E’ una situazione molto frequente.

Fatture, DDT, movimenti di magazzino, estratti conto, commesse ….
Sono documenti che spesso si collegano gli uni agli altri e che, nella gestione aziendale, devono essere tutti organizzati e anche facilmente accessibili.

Con Perfetto puoi gestire i riferimenti incrociati nei documenti in modo molto semplice.

Approfondisci!

Documenti collegati

Dove e come gestire i riferimenti incrociati

Se utilizzi Perfetto come sistema gestionale per la tua azienda, puoi accedere ai tuoi documenti aprendo la relativa maschera.

Hai a disposizione la sezione “Riferimenti incrociati” dove una struttura gerarchica ad albero ti permette di vedere i documenti collegati a quello che stai visualizzando.

Cosa puoi vedere?
Puoi vedere sia i documenti importati o generati direttamente dal documento selezionato, sia gli ulteriori documenti legati a loro volta ai riferimenti incrociati.

Perfetto dunque ti offre una visione veramente ampia per navigare tra i documenti gestionali.

 

Come navigare tra i riferimenti incrociati

Perfetto raggruppa i documenti collegati in due categorie:

riferimenti origine
sono i documenti importati o che hanno generato il documento che si sta visualizzando
riferimenti destinazione
sono i documenti generati direttamente dal documento che si sta visualizzando
Facciamo un esempio

Se stai visualizzando un Estratto Conto, puoi vedere (come documenti incrociati) la fattura di vendita generata, la registrazione contabile generata dalla fattura di vendita e anche la partita cliente generata a sua volta dalla registrazione contabile

Una cosa molto utile è inoltre la possibilità di inserire manualmente i riferimenti.

Puoi infatti inserire un riferimento manuale tra documenti non collegati tra loro.
In questo caso Perfetto ti chiede di indicare il tipo di documento, il numero ed un’eventuale nota.
Confermando l’inserimento, vedi il documento nella struttura gerarchica.
Lo riconosci visivamente rispetto ai riferimenti generati automaticamente dal Perfetto: i riferimenti manuali riportano infatti la dicitura della voce con carattere in stile corsivo.

 Perfetto: la gestione dei riferimenti incrociati nei documenti

Perfetto: la gestione dei riferimenti incrociati nei documenti

 

Vuoi gestire i tuoi documenti in modo più semplice?


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