Puoi allegare documenti digitali al tuo preventivo: lo sapevi?
Il preventivo è infatti una proposta che deve risultare interessante, oltre che conveniente. Collegare documenti che completano le informazioni sull’impianto potrebbe essere la mossa giusta.
In questo modo infatti, permetti al cliente di avere una visione più completa dell’opera da realizzare.
Con Perfetto alleghi al tuo preventivo qualsiasi tipo di file e, inoltre, lo visualizzi facilmente.
Vediamo quali sono le modalità di caricamento degli allegati:
Perfetto permette di allegare nell’anagrafica di un preventivo documenti digitali a libera scelta.
Basterà semplicemente:
- richiamare il preventivo
- accedere alla sezione dei documenti
- cercare il documento da allegare nel proprio pc
- salvare l’allegato
Con Perfetto è anche possibile allegare nell’anagrafica di un preventivo documenti digitali utilizzando la gestione dei file allegati codificati.
In tal caso si dovrà:
- richiamare il preventivo
- accedere alla sezione dei documenti
- censire il tipo di allegato tra cui scegliere
- scegliere il tipo di allegato
- scrivere una descrizione libera
- cercare il documento da allegare nel proprio pc
- salvare l’allegato
Avere documenti allegati al proprio preventivo consente di proporre, mostrare e fornire quelle informazioni utili alla buona gestione della trattativa con il cliente.
Perchè quindi non utilizzarlo?
Vuoi completare anche tu i tuoi preventivi con files allegati?
