Ci sono alcuni trucchetti per velocizzare i preventivi di impianti. Lo sai?
I preventivi di impianti sono generalmente complessi. Contengono infatti molte informazioni e dettagli sulle opere da realizzare.
A volte chi è addetto alla preventivazione deve impostare parametri e condizioni in modo ripetuto. Si tratta di fare le stesse procedure su tutte le righe o sezioni dello stesso preventivo.
Tutto questo si può velocizzare!
Se hai Perfetto puoi usare gli acceleratori del preventivo.
Come dice la parola, si tratta di “scorciatoie” che aiutano l’utente a impostare dati o parametri nel preventivo, minimizzando i tempi di creazione del documento.
Cosa sono gli acceleratori del preventivo
Quando prepari preventivi di impianti puoi eseguire in modo automatico operazioni uguali sulle righe e sulle sezioni dell’offerta.
Quindi come acceleri le tue operazioni sui preventivi?
Mentre stai lavorando sulle sezioni del tuo preventivo – oppure sulle singole righe – Perfetto ti propone una serie di opzioni.
Puoi sceglierle e applicarle a tutte le parti selezionate.
Vediamo di seguito quali sono queste operazioni “accelerate”:
è l’operazione con cui puoi impostare il parametro “valore unitario calcolato” su tutte le righe delle sezioni che hai scelto
ti permette di impostare, su tutte le righe delle sezioni scelte, il parametro “Oneri soggetti a ricarico”
con questa opzione puoi impostare uno sconto specifico su tutte le righe selezionate
scegli questo acceleratore se vuoi impostare un codice IVA specifico su tute le righe selezionate
Apri un preventivo e poi svolgi i seguenti passaggi:
1. ti posizioni nelle Sezioni
2. selezioni le Sezioni nelle quali fare operazioni automatiche con gli acceleratori
3. apri il menù degli acceleratori
4. scegli l’acceleratore che ti serve e fai l’operazione su tutte le Sezioni che hai selezionato
Inizia anche tu a risparmiare tempo sui preventivi
