I preventivi in Excel sono una tra le più diffuse pratiche presso gli impiantisti.
L’uso di Excel per preparare offerte e proposte da presentare ai clienti è un’abitudine tipica.
Spesso, però, le offerte da preparare sono tante. Così avere un sistema gestionale in cui creare direttamente o importare i preventivi fatti con Excel, diventa importante per ridurre i tempi e i costi di gestione.
Cosa cambia tra Excel e gestionale
Nel mondo degli installatori elettrici e idraulici, la scelta degli strumenti giusti per la gestione delle attività è cruciale.
Excel e i gestionali rappresentano due approcci diversi.
Excel è un foglio di calcolo versatile, ma limitato nella gestione complessa dei processi aziendali.
I gestionali, d’altra parte, offrono soluzioni integrate specifiche, semplificando operazioni come la stesura di preventivi, la gestione delle risorse e il controllo delle commesse.
Esistono diversi tipi di gestionali.
Qui ti parliamo di Perfetto, il software gestionale dedicato agli impiantisti e progettato per ottimizzare le operazioni quotidiane. Tra i tipi di gestionali, quelli specifici come Perfetto si distinguono per la loro capacità di adattarsi alle esigenze del settore, offrendo funzionalità mirate e una maggiore efficienza operativa.
Perfetto non solo semplifica la gestione dei preventivi, ma offre anche una serie di altre funzionalità, tra cui la gestione delle commesse, la pianificazione delle risorse e la rendicontazione economica e finanziaria dei lavori.
Questo rende Perfetto uno strumento completo per gli impiantisti.
È importante sottolineare che Perfetto non esclude l’uso di Excel.
Al contrario, i due sistemi sono integrati: gli utenti possono lavorare comodamente con fogli Excel e importare i dati nel gestionale. In questo modo c’è la possibilità di sfruttare entrambi gli strumenti.
Importare preventivi da Excel con Perfetto
Se fai molti preventivi, ti può capitare di utilizzare un’offerta che hai già strutturato in Excel.
E magari ti piacerebbe anche importarla nel sistema che usi per gestire la tua azienda.
Hai un preventivo già esistente in Excel che vuoi utilizzare nel sistema gestionale?
Come detto sopra, ti aiuta Perfetto!
La sua procedura di importazione crea automaticamente uno o più preventivi a partire dal tuo foglio di Excel
Cosa fa Perfetto?
Perfetto, tra le sue funzionalità, offre la gestione dei preventivi.
Non solo. Perfetto include una utile procedura per importare preventivi da Excel in modo da gestirli e controllarli con le funzionalità di un sistema gestionale completo.
La procedura infatti riesce ad associare in automatico i dati del file Excel con i campi gestiti dalla funzionalità di preventivazione.
Cosa viene associato?
L’intestazione della colonna e il titolo delle righe del file di Excel con il tipo componente del preventivo.
Che vantaggi hai a importare un preventivo in Excel?
I vantaggi sono relativi all’organizzazione del tempo e del lavoro:
1
riduci i tempi di caricamento dell’offerta
2
non devi ricreare un preventivo da zero
3
importi in automatico righe e colonne
4
importi in automatico i codici e le descrizioni degli articoli
5
riduci gli errori nella trascrizione dei dati
L’importazione del preventivo da Microsoft Excel
La procedura di importazione del preventivo Excel permette di associare l’intestazione della colonna del file di Excel con il tipo componente del preventivo.
Se le intestazioni sono state già inserite dall’utente in modo corrispondente, Perfetto li assocerà in modo automatico.
Successivamente è possibile associare il titolo delle righe di Excel con il tipo di componente del preventivo.
Anche in questo caso, se le intestazioni sono state già inserite dall’utente, Perfetto farà l’associazione automatica.
E tu come hai organizzato la tua Azienda?
Contattaci per saperne di più!
