Nel settore degli impianti tecnologici, uno dei momenti più importanti per il successo della commessa (e quindi dell’attività aziendale) è la creazione del preventivo. La domanda più frequente, infatti, che ci arriva dalle aziende con cui lavoriamo è “come fare un preventivo”?
Sappiamo che molte aziende utilizzano strumenti comuni come Excel® e Canva®, che sono soluzioni accessibili ed economiche. È però importante conoscere i limiti di queste piattaforme quando si tratta di creare preventivi dettagliati, precisi e competitivi.
In questo articolo parliamo proprio di questa situazione: strumenti di uso comune confrontati con il software gestionale verticale specializzato per la creazione di preventivi degli impianti.
Cosa va nel preventivo di un impianto
Creare un preventivo per un impianto tecnologico è come unire i pezzi di un puzzle: bisogna mettere insieme i materiali, la manodopera, i tempi di realizzazione e i costi per ottenere una stima completa, precisa e competitiva.
Ti ricordiamo le tre fasi principali:
1
è importante capire bene le esigenze del cliente e specificare ogni dettaglio
2
per fare stime precise dei costi, devi considerare anche eventuali variazioni nei prezzi o nelle condizioni applicate dai fornitori
3
dai importanza alla presentazione del preventivo: la chiarezza e la professionalità è fondamentale per il tuo cliente!
Detto questo, non preoccuparti, con la giusta pianificazione e l’uso di strumenti appositi, la creazione di un preventivo professionale di un impianto diventa più facile.
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Che programma usare per fare preventivi? Gli strumenti comuni
Partiamo dagli strumenti comuni: Excel® e Canva®, li conosci già?
Excel® e Canva® sono strumenti popolari tra gli impiantisti per la creazione di preventivi, grazie alla loro accessibilità e facilità d’uso.
Tuttavia, questi strumenti presentano limitazioni importanti quando si tratta di gestire complessità e dettagli, che nei preventivi degli impianti sono all’ordine del giorno.
Ad esempio, Excel®, benché sia lo strumento di calcolo più utilizzato al mondo dai professionisti e molto diffuso per la preventivazione, può diventare ingestibile con progetti complessi o con numerose varianti.
Lui, come pure altri strumenti. Vediamo di cosa stiamo parlando.
Come fare un preventivo on line
La tecnologia oggi ci offre la possibilità di creare preventivi online in modo rapido e conveniente.
Basta accedere a uno strumento di creazione di documenti online e si inizia subito (e facilmente) a inserire i dettagli dell’impianto, i costi previsti, i servizi offerti e le tempistiche di realizzazione per ottenere un preventivo dettagliato e professionale.
È un modo rapido e pratico per avere tutto sotto controllo in un unico ambiente virtuale e condividere le informazioni con il cliente.
Tra gli strumenti più popolari per fare questo c’è Canva®, che permette di dare anche un tocco grafico accattivante al preventivo.
Come creare un preventivo con Canva®
Canva® è uno strumento online che ti permette di creare grafiche accattivanti.
Questo strumento è molto semplice da utilizzare e mette a disposizione tantissime risorse, come ad esempio immagini, icone, font, modelli, sfondi e molto altro.
È quindi molto utilizzato per dare al preventivo un’immagine grafica che lo renda più bello e più piacevole da presentare al cliente.
Qual è il suo limite maggiore?
Canva® è più adatto alla progettazione grafica che alla gestione dei dati. La sua limitata capacità di gestire i dati dettagliati necessari per un preventivo completo potrebbe quindi essere un ostacolo nella fase di controllo e analisi economica del preventivo.
Cosa non deve mancare in un preventivo: la precisione
Ma torniamo all’obiettivo di un’azienda di impianti: fare preventivi belli sì, ma soprattutto dettagliati, chiari, competitivi e che soddisfano le aspettative dei clienti.
Ecco allora che c’è un elemento che non deve mai mancare: la precisione.
La precisione è la capacità del preventivo di fornire una stima accurata dei costi e dei tempi necessari per completare la realizzazione di un determinato impianto.
La precisione del preventivo richiede:
1
dettaglio: significa considerare tutte le variabili e i dettagli del progetto, inclusi materiali, manodopera, tempi di lavoro e costi accessori. Ogni elemento deve essere preso in considerazione e calcolato con precisione
2
stime realistiche: basate su dati reali e informazioni attendibili. Ciò significa evitare di sottovalutare o sovrastimare i costi e i tempi, per garantire che il preventivo sia realistico e in linea con le aspettative del cliente
3
previsioni di fluttuazioni del mercato: è importante tenere conto della variabilità nei prezzi dei materiali e della manodopera nel corso del tempo. Bisogna quindi avere flessibilità nel calcolo dei costi
4
chiarezza: il preventivo deve essere presentato in modo chiaro e comprensibile, in modo che il cliente possa comprendere esattamente cosa è incluso e quale sarà il costo totale del progetto
Strumenti evoluti per fare un preventivo di un impianto
Abbiamo visto quali sono gli strumenti comuni che si possono utilizzare per fare un preventivo di un impianto. Vediamo adesso quali sono gli strumenti più evoluti.
Sì, perché fare i preventivi può essere un lavoro davvero complesso.
Hai mai provato a bilanciare fogli di calcolo, schede di lavoro, immagini e liste interminabili di materiale?
È qui che entra in gioco un alleato: il software gestionale verticale specializzato.
Parliamo di quello strumento che ti fornisce tutte le funzionalità necessarie per creare preventivi dettagliati e competitivi con pochi passaggi. Che ti offre funzionalità specifiche per il settore degli impianti tecnologici, con cui riesci a gestire in modo efficiente i costi, le risorse e i dettagli tecnici per presentare preventivi impeccabili.
Con un software gestionale verticale:
- crei preventivi dettagliati con pochi clic
- aggiorni facilmente i costi dei materiali senza dover ricalcolare tutto da capo
- generi report dettagliati che impressioneranno persino il cliente più esigente
- risparmi tempo prezioso
- ti presenti al cliente con professionalità
Conclusione: preventivi di successo con la tecnologia specializzata
In conclusione, sebbene Excel® e Canva® siano strumenti comuni e utili per alcune attività aziendali, oggi per poter dare al cliente un preventivo dettagliato, strutturato e immediato, è necessario utilizzare una soluzione più avanzata e specializzata.
Investire in un software gestionale verticale offre numerosi vantaggi, tra cui più precisione, efficienza operativa e competitività sul mercato. Scegliere il giusto strumento per la creazione di preventivi è essenziale per il successo a lungo termine dell’azienda impiantistica.
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